南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)控股集團(tuán)有限公司和江蘇煒賦集團(tuán)有限公司關(guān)于IPO上市聯(lián)合選聘券商等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊的公開招標(biāo)公告
新華招標(biāo)有限公司（下稱“招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”）受南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)控股集團(tuán)有限公司和江蘇煒賦集團(tuán)有限公司（下稱“招標(biāo)人”）的委托，針對“南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)控股集團(tuán)有限公司和江蘇煒賦集團(tuán)有限公司關(guān)于IPO上市聯(lián)合選聘券商等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊項目”組織公開招標(biāo)。
一、項目概況。
1.1項目名稱：南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)控股集團(tuán)有限公司和江蘇煒賦集團(tuán)有限公司關(guān)于IPO上市聯(lián)合選聘券商等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊項目（項目編號：XHTC-BM-2020-0017）
1.2招標(biāo)范圍：招標(biāo)人擬就關(guān)于IPO上市聯(lián)合選聘券商等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊進(jìn)行公開招標(biāo)，本項目擬選聘1個中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊作為服務(wù)商。
本公告中IPO上市是指在中華人民共和國境內(nèi)A股（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板）首次公開發(fā)行股票上市、并購上市（買殼借殼上市）等方式。
本公告中IPO上市中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊是指由1家保薦及承銷證券公司（券商）、1家會計師事務(wù)所、1家律師事務(wù)所組成的合作團(tuán)隊，其中券商作為牽頭機(jī)構(gòu)，且僅能牽頭組織1個中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊；會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所可參與團(tuán)隊數(shù)量均不得超過3個。各類中介服務(wù)機(jī)構(gòu)職責(zé)分別如下：
（1）券商。作為招標(biāo)人IPO上市項目的總協(xié)調(diào)人，包括但不限于：根據(jù)招標(biāo)人實際情況，制定并實施具有較強(qiáng)可操作性的IPO上市方案，為招標(biāo)人IPO上市設(shè)計具體路徑（含并購上市公司方案），提供股權(quán)架構(gòu)調(diào)整、股份制改造、內(nèi)部管理體系的梳理和上市輔導(dǎo)服務(wù)，牽頭上市申報材料的制作及反饋工作，擔(dān)任公司的保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商，為公司提供推薦其股票首次公開發(fā)行股票并上市的保薦、承銷等專業(yè)服務(wù)。
（2）會計師事務(wù)所。為招標(biāo)人IPO上市項目提供相關(guān)服務(wù)，包括但不限于：上市前財務(wù)盡職調(diào)查、上市前的報表審計、股權(quán)及資產(chǎn)重組、股份制改制審計、配合開展上市申報材料的制作等服務(wù)工作。
（3）律師事務(wù)所。為招標(biāo)人IPO上市項目提供專業(yè)法律服務(wù)，包括但不限于：處理上市相關(guān)法律問題，提供專業(yè)法律意見，出具法律意見書、律師工作報告以及完善相關(guān)公司治理制度等上市相關(guān)工作。
1.3服務(wù)周期：自合同簽訂生效之日起，至招標(biāo)人IPO上市工作全部結(jié)束之日止。
1.4服務(wù)方式：按照與招標(biāo)人確定的服務(wù)內(nèi)容提供相關(guān)服務(wù)。投標(biāo)人中標(biāo)后須服從招標(biāo)人項目分配，對拒絕接受的，招標(biāo)人及其下屬公司有權(quán)中止其服務(wù)商資格。
1.5服務(wù)地點：江蘇省南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。
1.6在本項目招標(biāo)過程中，招標(biāo)人根據(jù)自身情況，有權(quán)終止本項目，同時，招標(biāo)人不承擔(dān)任何責(zé)任。
1.7本公告未盡事宜，詳見“第一階段：資格預(yù)審階段”資格預(yù)審文件。
1.8本次招標(biāo)的解釋權(quán)在法律規(guī)定的范圍內(nèi)歸招標(biāo)人所有。
二、項目流程。
2.1項目安排：本項目公開招標(biāo)分為資格預(yù)審階段、上市方案評審階段、團(tuán)隊綜合評審階段三個階段。
2.2項目階段
2.2.1第一階段：資格預(yù)審階段。
（1）投標(biāo)人資格要求（缺一不可），詳見“第一階段：資格預(yù)審階段”資格預(yù)審文件：
①基本資質(zhì)：中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊中的各機(jī)構(gòu)均是在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊，具備獨立法人資格或能夠獨立承擔(dān)民事責(zé)任的組織，持有有效的工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，且證券期貨業(yè)務(wù)范圍滿足本項目需求。
②財務(wù)要求：中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊中的各機(jī)構(gòu)均具有健全的財務(wù)會計制度，均須具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄，均沒有處于財產(chǎn)被接管、破產(chǎn)或其他關(guān)、停狀態(tài)。
③商業(yè)信譽(yù)：本次投標(biāo)活動前三年內(nèi)，中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊中的各機(jī)構(gòu)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄；中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊中的各機(jī)構(gòu)均具有良好的商業(yè)信譽(yù)，未被信用中國（網(wǎng)址：https://www.creditchina.gov.cn/）列入行政處罰名單、失信懲戒對象、重點關(guān)注名單。
④履約能力：中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊中的各機(jī)構(gòu)均具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。
⑤經(jīng)營狀態(tài)：中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊中的各機(jī)構(gòu)在提交資格預(yù)審材料之日，均不處于因IPO上市相關(guān)業(yè)務(wù)違法違規(guī)而受到中國證監(jiān)會、上海證券交易所、深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的處罰期內(nèi)。
⑥業(yè)績要求：中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊中的各機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)績，須同時滿足以下條件：
券商：在中國證監(jiān)會發(fā)布的2017、2018、2019年證券公司分類結(jié)果中，連續(xù)三年評價均為A及以上級別；同時，自2018年1月1日至2019年12月31日止，應(yīng)具有至少2個成功IPO上市項目保薦及承銷業(yè)績。
會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所：自2018年1月1日至2019年12月31日止，應(yīng)分別具有至少1個成功IPO上市項目業(yè)績。
⑦中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊中的各機(jī)構(gòu)，由潛在投標(biāo)券商牽頭，須簽訂聯(lián)合投標(biāo)協(xié)議書，作為資格預(yù)審材料。
⑧中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊中的各機(jī)構(gòu)須就將要接受的招標(biāo)人IPO上市項目信息，共同出具相關(guān)保密承諾書。
⑨本項目不接受多個（2個及以上）中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊聯(lián)合報名資格預(yù)審。
⑩法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
（2）“第一階段：資格預(yù)審階段”資格預(yù)審文件獲取。
①資格預(yù)審文件獲取時間：自公告發(fā)布之日起。
②資格預(yù)審文件獲取方法：凡有意參加本項目者，請于2020年7月15日至2020年8月13日17:00（北京時間，下同），訪問南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會（網(wǎng)址：http://www.netda.gov.cn/）、南通市公共資源交易平臺（網(wǎng)址：http://zfcg.nantong.gov.cn/）、新華招標(biāo)有限公司（網(wǎng)址：http://www.yixi.net.cn/indexs.html），自行下載電子文件。
（3）報名登記方式。
①潛在中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊?wèi)?yīng)自本公告發(fā)布始、至資格預(yù)審材料遞交前，由券商負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織報名工作，即先通過電子郵件方式報名，接收郵箱：[email protected]，命名主題為“XHTC-BM-2020-0017”。報名郵件需提供以下材料并加蓋公章的原件掃描件：
申請函（含基本信息表、法定代表人證明書、法定代表人授權(quán)書）；
聯(lián)合投標(biāo)協(xié)議書；
保密承諾書；
中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊中各機(jī)構(gòu)的營業(yè)執(zhí)照。
②招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在收到郵件后，將通過郵件形式對報名成功的投標(biāo)人進(jìn)行確認(rèn)。
③未進(jìn)行報名登記的潛在中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊無資格參加投標(biāo)。
（4）資格預(yù)審材料遞交。
①遞交時間：2020年8月13日17：00前（雙休日及法定節(jié)假日除外）。
②遞交地點：江蘇省南京市建鄴區(qū)西城路300號君泰國際大廈C座14樓，新華招標(biāo)有限公司。
③遞交方式：僅接受現(xiàn)場遞交，所有的文件材料招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)接收后不予退還。
④逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點的投標(biāo)文件，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)不予受理。
（5）資格預(yù)審材料審查。
①招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)與招標(biāo)人，就中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊遞交的資格預(yù)審材料組織審查。
②審查結(jié)果：本次資格預(yù)審評審方法，是以本公告中規(guī)定的符合性條件為基準(zhǔn)，全部符合的即為資格條件合格的投標(biāo)申請服務(wù)團(tuán)隊。通過資格預(yù)審的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊，名單將在南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會（網(wǎng)址：http://www.netda.gov.cn/）、南通市公共資源交易平臺（網(wǎng)址：http://zfcg.nantong.gov.cn/）、新華招標(biāo)有限公司（網(wǎng)址：http://www.yixi.net.cn/indexs.html）分別公示，并由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)逐一通知。
③若通過資格預(yù)審的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊不足3個，則本項目終止。
④資格預(yù)審?fù)ㄟ^后，中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊成員的資格預(yù)審合格資格均不可轉(zhuǎn)讓。
⑤通過資格預(yù)審的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊中的總牽頭人券商，進(jìn)入“第二階段：上市方案評審階段”。
2.2.2第二階段：上市方案評審階段。
（1）盡職調(diào)查工作安排。
①由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)通知券商機(jī)構(gòu)，參加招標(biāo)人IPO上市項目盡職調(diào)查集中統(tǒng)一答疑會議，開展盡職調(diào)查專項答疑會議，并代表招標(biāo)人向券商提供盡職調(diào)查相關(guān)材料。
②盡職調(diào)查工作持續(xù)時間不少于30天（以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)），盡職調(diào)查答疑會議根據(jù)實際情況組織召開，具體會議時間由招標(biāo)人及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)共同確定。
③盡職調(diào)查工作期間，券商需按照招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)工作安排，填寫盡職調(diào)查所需材料及問題清單，發(fā)送至招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，再由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)匯總發(fā)送至招標(biāo)人；招標(biāo)人將答疑材料發(fā)送至招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)傳遞至券商。
（2）券商工作內(nèi)容。
①券商機(jī)構(gòu)就招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提供的基礎(chǔ)材料，開展前期盡職調(diào)查，梳理潛在IPO上市業(yè)務(wù)板塊，提出問題解決方案，并對招標(biāo)人IPO上市的可行性進(jìn)行評估，必要時向中國證監(jiān)會提交預(yù)咨詢。
②券商在盡職調(diào)查工作結(jié)束后，按照本階段招標(biāo)文件要求，從多個維度編制形成關(guān)于招標(biāo)人IPO上市方案（含演示PPT）。
③如經(jīng)評估后，招標(biāo)人暫不具備上市條件或上市時機(jī)不成熟，券商機(jī)構(gòu)可遞交自愿退出說明書。
④券商須承諾，關(guān)于招標(biāo)人IPO上市方案的知識產(chǎn)權(quán)和著作權(quán)，歸招標(biāo)人所有。
（3）“第二階段：上市方案評審階段”招標(biāo)文件獲取。
①招標(biāo)文件獲取時間：自資格預(yù)審結(jié)果公示之日起。
②招標(biāo)文件獲取方法：通過資格預(yù)審的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊中的券商，凡有意參加“第二階段：上市方案評審階段”，資格預(yù)審結(jié)果公示之日后3個工作日內(nèi)，聯(lián)系招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)購買招標(biāo)文件。
③招標(biāo)文件每套售價人民幣300元，過期不售，售后不退。
④招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)相關(guān)資料無誤后，將招標(biāo)文件（加蓋招標(biāo)人單位章的PDF掃描件）發(fā)送至投標(biāo)人電子郵箱。
⑤未向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)登記并取得招標(biāo)文件的投標(biāo)團(tuán)隊均無資格參加投標(biāo)。
（4）上市方案評審材料遞交。
①遞交截止時間、遞交地點、開標(biāo)地點：以第二階段招標(biāo)文件中規(guī)定的為準(zhǔn)。
②開標(biāo)時間：以第二階段招標(biāo)文件中規(guī)定的為準(zhǔn)。
③遞交方式：現(xiàn)場遞交。
④逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點的投標(biāo)文件，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)不予受理。
（5）上市方案評審。
①招標(biāo)人組織評標(biāo)委員會，就券商提交的招標(biāo)人IPO上市方案進(jìn)行評審。
②評審方法：綜合評分法。
③評審結(jié)果：
若最終提交評審材料的券商不足3家，則本項目終止。
若最終提交評審材料的券商數(shù)量為3家及以上，則綜合得分最高的3家券商，牽頭其團(tuán)隊進(jìn)入“第三階段：團(tuán)隊綜合評審階段”，且資格不可轉(zhuǎn)讓。
④結(jié)果公示：進(jìn)入“第三階段：團(tuán)隊綜合評審階段”的券商，名單將在南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會（網(wǎng)址：http://www.netda.gov.cn/）、南通市公共資源交易平臺（網(wǎng)址：http://zfcg.nantong.gov.cn/）、新華招標(biāo)有限公司（網(wǎng)址：http://www.yixi.net.cn/indexs.html）分別公示，并由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)逐一通知。
⑤特別約定：若本項目的三階段招標(biāo)流程全部成功執(zhí)行，對上市方案評審階段的券商，按照得分最高的3家券商，招標(biāo)人將分別給予20萬元的費(fèi)用補(bǔ)償，其他投標(biāo)人無費(fèi)用補(bǔ)償；若本項目中途終止，所有投標(biāo)人均無費(fèi)用補(bǔ)償；費(fèi)用補(bǔ)償于全部招標(biāo)工作成功完成后支付。同時，最終中標(biāo)券商無費(fèi)用補(bǔ)償。
2.2.3第三階段：團(tuán)隊綜合評審階段。
（1）“第三階段：團(tuán)隊綜合評審階段”招標(biāo)文件的獲取。
①獲取時間：上市方案評審結(jié)果公示之日后3個工作日內(nèi)。
②獲取方式：招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將招標(biāo)文件（加蓋招標(biāo)人單位章的PDF掃描件）發(fā)送至中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊中總牽頭人券商的電子郵箱。
（2）券商工作內(nèi)容。
中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊，由券商作為總牽頭人，按照招標(biāo)文件要求，組織團(tuán)隊內(nèi)機(jī)構(gòu)匯總編制“第三階段：團(tuán)隊綜合評審階段”投標(biāo)文件。
（3）團(tuán)隊綜合評審材料遞交。
①遞交截止時間、遞交地點、開標(biāo)地點：以第三階段招標(biāo)文件中規(guī)定的為準(zhǔn)。
②開標(biāo)時間：以第三階段招標(biāo)文件中規(guī)定的為準(zhǔn)。
③遞交方式：現(xiàn)場遞交。
④逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點的投標(biāo)文件，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)不予受理。
（4）團(tuán)隊綜合評審。
①招標(biāo)人組織評標(biāo)委員會，就券商提交的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊綜合評審材料進(jìn)行綜合評審。
②評審方法：綜合評分法。
③評審結(jié)果：
若最終提交評審材料的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊數(shù)量不足2個，則本項目終止。
若最終提交評審材料的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊數(shù)量達(dá)到2個及以上，則綜合得分排名第一的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊中標(biāo)，且資格不可轉(zhuǎn)讓。
④結(jié)果公示：中標(biāo)結(jié)果將在南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會（網(wǎng)址：http://www.netda.gov.cn/）、南通市公共資源交易平臺（網(wǎng)址：http://zfcg.nantong.gov.cn/）、新華招標(biāo)有限公司（網(wǎng)址：http://www.yixi.net.cn/indexs.html）分別公示。
⑤簽訂合同：招標(biāo)人對中標(biāo)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊發(fā)放中標(biāo)通知書，并分別與團(tuán)隊中各機(jī)構(gòu)簽訂服務(wù)合同。
三、聯(lián)系方式
3.1招標(biāo)人：南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)控股集團(tuán)有限公司、江蘇煒賦集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人：張宏權(quán)
電話：0513-51086817
地址：江蘇省南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宏興路9號能達(dá)大廈13樓1313室
3.2招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)：新華招標(biāo)有限公司
聯(lián)系人：顧昀昀
電話：025-83714060
地址：江蘇省南京市建鄴區(qū)西城路300號君泰國際大廈C座14樓
附件：
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